Un giovane giostraio ambizioso e grande manipolatore frequenta una psichiatra che si scoprirà essere ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly, il capo imbonitore Clem e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell’alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle.